2000억원 모집에 4000억원 매수주문
매출처 다변화 노력에 투자자 불안 진정
≪이 기사는 07월04일(08:15) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
대형 자동차 부품회사인 만도가 실적 악화 우려를 극복하고 회사채 투자수요 확보에 성공했다. 고객 다각화 전략을 펼치며 영업환경 악화에 대응하는 모습에 투자자들이 불안이 다소 진정됐다는 평가다.
3일 투자은행(IB)업계에 따르면 만도가 3년 만기 회사채 2000억원어치를 발행하기 위해 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 4000억원의 매수주문이 들어왔다. 미래에셋대우 신한금융투자 한국투자증권 KB증권 NH투자증권이 채권 발행실무를 맡았다.
최근 실적부진에 수요를 모으는 것이 녹록지 않을 것이란 우려를 뚫고 넉넉한 수요를 확보했다는 평가다. 만도의 지난 1분기 매출은 1조3462억원으로 전년 동기 대비 5.9%, 영업이익은 433억원으로 28.3% 감소했다. 지난해에 이어 수익성 악화가 이어지고 있다.
기관들이 꾸준히 매출처 다변화를 통해 국내 완성차업계 의존도를 줄인 점을 긍정적으로 평가했다는 분석이다. 지난 1분기 만도의 국내 매출 비중은 50.78%로 2014년(61.81%)보다 약 10%포인트 낮췄다. IB업계 관계자는 “현대?기아자동차 판매실적이 미치는 영향을 줄이면서 생존경쟁력을 강화하고 있다”며 “이같은 변화에 주요 기관들도 지금보다 더 실적이 악화하진 않을 것으로 본 것 같다“꼬 말했다.
만도는 풍부한 수요가 모이자 채권 발행금액을 2500억원으로 늘릴지를 검토하고 있다. 발행금리도 당초 희망보다 0.09%포인트 낮은 연 2.65% 수준으로 결정될 전망이다. 이 회사의 신용등급은 10개 투자적격등급 중 네 번째로 높은 ‘AA-’(안정적)다. 만도는 이번에 조달한 자금을 차입금 상환 등에 사용할 계획이다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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