DB금융투자 주관
중국공상은행과 통화스와프
≪이 기사는 05월21일(10:58) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
중국 하이퉁증권 회사채 관련 유동화증권이 국내에서 판매됐다.
21일 나이스신용평가에 따르면 DB금융투자는 하이퉁증권 관련 전자단기사채(ABSTB) 1362억원어치를 지난 18일자로 판매했다. 하이퉁증권이 발행한 6개월 만기 10억홍콩달러어치에 채권에 투자하는 형태의 신탁수익원유동화증권(CDO)이다. 신용등급은 가장 높은 ‘A1’이다. 판매금리는 연 2.2%다.
ABSTB 발행주체는 특수목적회사(SPC)인 래피드시스터제십팔차다. 이 SPC는 하이퉁증권 채권을 매입·운용하는 특정금전신탁(KB증권)에 가입하고 이 수익권을 기초자산으로 ABSTB를 발행했다. 중국공상은행이 신탁과 통화스왑계약을 맺어 환율 변동 위험을 회피했다.
신탁은 지난 18일자로 하이퉁증권이 발행한 이표금리 0% 채권을 할인매입했다.
이태호 기자 thlee@hankyung.com
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