현대백화점·신세계·CJ·한국타이어·동원·MBK·한앤컴퍼니 등 쇼트리스트
이 기사는 07월28일(11:01) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다
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국내에 마지막 남은 대형 물류회사인 동부익스프레스를 인수하기 위한 쟁탈전이 7파전으로 압축됐다.
28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대주주인 KTB 프라이빗에쿼티(PE) 및 큐캐피탈파트너스와 매각주관사인 산업은행 및 크레디스스위스(CS)는 현대백화점과 신세계(이마트) CJ대한통운 한국타이어 동원산업, MBK파트너스, 한앤컴퍼니 등 7곳을 적격인수후보(숏리스트)로 선정했다. 전략적투자자(SI)가 5곳, 재무적투자자(FI)가 2곳이다. 지난 21일 실시한 예비입찰에는 10여곳의 인수후보가 뛰어들었다. 적격인수후보에 탈락한 인수후보는 대부분 FI들로 알려졌다.
첫번째 관문을 통과한 인수후보 7곳은 약 한달 간의 실사를 거쳐 오는 9월로 예상되는 본입찰에서 최종승부를 가릴 전망이다.
예상대로 인수전이 대형 유통회사(현대백화점 신세계)와 대형 물류회사(CJ대한통운)가 격돌하는 구도가 됐다. 신성장동력을 찾아 나선 대기업(한국타이어 동원그룹)과 대형 PEF(MBK 한앤컴퍼니)의 경쟁도 불꽃튈 것으로 보인다.
동부익스프레스는 국내 3위 3자 물류회사다. 현대백화점과 신세계 등 유통회사가 사들이면 막대한 물류비용을 크게 줄일 수 있다. 반면 국내 최대 물류회사인 CJ대한통운이 인수하면 국내 물류시장의 지배력을 굳건히 하면서 글로벌 물류회사로 도약할 수 있는 규모를 갖출 수 있다.
물류사업부를 갖고 있는 동원산업과 최근 한라비스테온공조를 인수한 한국타이어 역시 인수의지가 강력한 것으로 파악된다. 두 회사 모두 새로운 성장동력을 확보하기 위해 동부익스프레스 인수전에 뛰어들었다.
동부익스프레스는 KTB PE와 큐캐피탈파트너스가 출자한 특수목적법인 디벡스홀딩스유한회사가 100% 지분을 가지고 있다. 매각가격은 7000억~9000억원에서 거론된다. 작년 매출은 8151억원, 영업이익은 464억원(연결 기준)이다.
정영효 기자 hugh@hankyung.com
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