GS건설, 파르나스호텔 우선협상대상자에 GS리테일 선정
인수가격 7500억원 수준..IMM PE 제시가격과 비슷
이 기사는 02월17일(10:05) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다
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서울 강남의 랜드마크 인터컨티넨탈 호텔 등을 거느린 파르나스호텔이 GS그룹 계열사인 GS리테일에 팔린다.
17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대주주인 GS건설과 매각주관사인 NH투자증권은 파르나스호텔의 인수 우선협상대상자로 그룹내 유통 계열사인 GS리테일을 선정했다. GS건설은 이날 장 마감 이후 우선협상자 선정 사실을 공시할 계획이다.
인수가격은 7500억원 수준으로 알려졌다. GS건설과 파르나스호텔 인수를 논의했던 IMM 프라이빗에쿼티(PE)가 제시한 수준과 비슷한 것으로 전해진다.
IB업계 관계자는 "가격과 손해배상조항 등을 종합할 때 IMM PE가 제시한 조건보다 유리한 계약"이라며 "계열사에 파르나스호텔을 넘기는데 따른 거래 공정성 시비를 차단할 수 있는 장치를 마련했다"고 말했다.
GS건설은 재무구조개선을 위해 올초 파르나스호텔 지분 68%를 기업 인수·합병(M&A) 시장에 매물로 내놨다. 지분 32%를 가진 한국무역협회가 2대주주다. 서울 삼성동의 특1급호텔인 그랜드인터컨티넨탈과 인터컨티넨탈 서울 코엑스, 두 호텔 사이에 38층 규모로 신축 중인 파르나스타워, 파르나스몰, 명동의 비즈니스호텔인 나인트리명동과 청진동 컨벤션홀인 나인트리컨벤션 광화문 등의 자산을 갖고 있다.
지난해 7월 치러진 본입찰에는 미래에셋금융그룹과 CXC캐피털, 거캐피털, IMM PE 등 4곳이 참여했다.
GS건설은 이 가운데 IMM PE와 협상을 벌여왔으나 가격 등 세부조건에서 합의를 이루지 못했다. 인터컨티넨탈 호텔 맞은편의 한국전력 부지가 현대자동차그룹에 10조5500억원에 팔리면서 협상에 영향을 미친 것으로 알려졌다.
파르나스호텔을 인수하는 GS리테일은 GS그룹 내에서도 자금력이 가장 풍부한 계열사다. 2010년 백화점 사업부와 마트사업부를 롯데그룹에 팔아 1조3400억원의 현금을 마련했다. 지난해 5월 기준 3305억원의 현금성 자산을 갖고 있다.
정영효/윤아영 기자 hugh@hankyung.com
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