700억 수요예측 결과
이 기사는 07월01일(17:22) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다
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SK그룹의 화학 계열사인 SKC가 700억원의 회사채 발행을 위해 실시한 수요예측에 2000억원에 가까운 자금이 몰렸다.
1일 투자은행(IB)업계에 따르면 SKC가 만기 3년물 300억원, 5년물 400억원 등 총 700억원의 회사채 발행에 앞서 이날 수요예측 조사를 벌인 결과, 1800억원의 ‘사자’ 주문이 몰렸다.
만기별로는 3년물에 1000억원, 5년물에 800억원이 각각 몰린 것으로 알려졌다. IB업계 관계자는 “SKC가 당초 제시한 공모 희망금리의 하단보다 낮은 금리로 채권을 사겠다고 한 수요도 상당량 있었던 것으로 안다”고 했다. SKC가 수요예측 전 제시한 희망금리의 범위는 ‘개별 민평금리(채권평가사들이 평가한 SKC 회사채 금리 평균)-0.18%포인트~+0.02%포인트’였다. SKC의 신용등급은 ‘A0’다.
SKC는 채권 발행금액을 더 늘리지는 않을 것으로 전해졌다. 발행금리는 개별 민평금리보다 최소 0.10%포인트 낮은 수준으로 결정될 전망이다.
이 회사는 이번에 조달한 자금으로 이달 8일 만기가 돌아오는 600억원의 회사채를 차환하고, 나머지는 원재료 매입대금으로 쓸 계획이다.
하헌형 기자 hhh@hankyung.com
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