(서울=연합뉴스) 유현민 기자 = NH투자증권은 16일 한국철강[104700]이 올해 3분기 부진한 실적을 냈다며 목표주가를 8천600원에서 6천200원으로 내리고 투자의견 '중립'(Hold)을 유지했다.
변종만 연구원은 "3분기 별도기준 매출액은 작년 동기보다 2.8% 증가한 1천953억원, 영업이익은 67.0% 감소한 19억원으로 집계됐다"며 "계절적 비수기와 철근 가격 담합 과징금 반영으로 부진했다"고 분석했다.
그는 "새 목표주가는 내년 예상실적 기준 주가순자산비율(PBR) 0.4배에 해당한다"며 "3분기 말 기준 3천700억원 규모의 현금성 자산을 보유하고 있어 추가적인 주가 하락은 제한적일 것"이라고 판단했다.
변 연구원은 "4분기 철근 판매는 계절적인 수요로 27만t으로 증가할 것으로 예상되며 스프레드(제품 가격과 원료 가격의 차이) 확대로 이익도 개선될 것으로 전망한다"며 4분기 영업이익은 작년 동기보다 20.1% 늘어난 143억원으로 추정했다.
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