● 핵심 포인트
- 원전 관련주인 두산 에너빌리티가 정치적 이슈로 인해 최근 조정을 받음.
- 대한전선은 전선 관련주로, 전력기기 수요 증가와 LA 산불로 인한 노후망 교체, AI 데이터 센터 건설 등의 수혜를 받고 있음.
- 대한전선의 4분기 영업이익률은 일회성 비용으로 인해 2~3%로 저조할 것으로 예상됨.
- 그러나 23년도 4분기 수주 잔고가 3조 원 이상이며, 대부분 미국, 유럽, 싱가포르향 수주로 향후 3~4년간 납품 예정임.
- 대한전선은 작년 11월 KG스틸과 해저케이블 2공장 설립을 위한 당진 소재 토지 매입 계약을 체결하였으며, 27년도에 공장 증설 완료 예정임.
- 이러한 점들을 고려하면 대한전선의 현재 경쟁사 수준의 밸류에이션보다 할증된 평가를 받을 수 있을 것으로 전망함.
● 대한전선, 수주 잔고 증가와 공장 증설로 성장 기대
원전 관련주인 두산 에너빌리티가 정치적 이슈로 인해 최근 조정을 받았다.
대한전선은 전선 관련주로, 전력기기 수요 증가와 LA 산불로 인한 노후망 교체, AI 데이터 센터 건설 등의 수혜를 받고 있다. 대한전선의 4분기 영업이익률은 일회성 비용으로 인해 2~3%로 저조할 것으로 예상되지만 4분기 수주 잔고가 3조 원 이상이며, 대부분 미국, 유럽, 싱가포르향 수주로 향후 3~4년간 납품 예정이다.
대한전선은 작년 11월 KG스틸과 해저케이블 2공장 설립을 위한 당진 소재 토지 매입 계약을 체결하였으며, 27년도에 공장 증설 완료 예정이다. 이러한 점들을 고려하면 대한전선의 현재 경쟁사 수준의 밸류에이션보다 할증된 평가를 받을 수 있을 것으로 전망한다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.
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