외환은행(은행장 김한조)은 지난 6일 최근 정부의 성공적 외국환평형기금채권 발행에 따른 우호적 시장 여건에 힘입어 아시아·유럽 및 미국 등의 투자자들을 대상으로 5년 만기 5억 달러 규모의 글로벌본드 발행을 성공적으로 완료했다고 8일 밝혔습니다.
발행금리는 5년 만기 미국 국채수익률에 100bp가 가산된 수준에서 결정됐습니다. 최초 발행 착수 당시 가산금리로 125bp가 제시되었으나, 해외투자자들이 대거 몰리면서 25bp를 낮춘 100bp로 가산금리가 최종 결정되었습니다. 쿠폰금리는 2.5%, 발행수익율은 2.628%이며, 발행대금은 만기도래 외화차입금 상환 등에 사용될 예정입니다.
투자 자금은 총 182개 투자자로부터 발행 규모의 약 5.5배인 27.5억 달러가 모집됐습니다. 지역별로는 아시아에서 65%, 미국에서 23%, 유럽에서 12%가 참여하였고, 투자자 구성은 펀드 42%, 은행 26%, 공공기관·연기금 18%, 보험사 12%, PB 2% 등입니다.
외환은행 관계자는 "최근 미국 테이퍼링 시행 등에 따른 시장의 불확실성이 커진 상황에도 불구하고 전년도 대비 30bp 낮은 가산금리에 성공적으로 발행을 완료할 수 있었다"며 "향후에도 외환은행은 외화차입금 만기 장기화와 조달구조 다변화 노력을 지속해 나갈 예정"이라고 밝혔습니다.
이번 해외채권 발행 주간사는 크레딧아그리콜, 씨티그룹, HSBC, 미즈호증권, 환은아세아재무유한공사가 공동으로 맡았고, 하나대투증권이 보조주간사로 참여하였습니다.
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