키움증권이 BS금융지주의 경남은행 인수에 대해 재무적, 영업적 측면에서 큰 시너지 효과를 낼 것이라며 목표주가를 2만4000원으로 상향조정하고 투자의견은 매수유지를 제시했습니다.
서영수 키움증권 연구원은 “경남은행은 지역의 양호한 경제 여건을 기반으로 높은 여신 성장률과 양호한 건전성을 유지하고 있다”며 “수익성과 성장성이 양호함에도 상대적으로 낮은 가격에 BS금융지주가 인수하게 됐다”고 분석했습니다.
서 연구원은 “다만 6월 지방선거를 앞둔 상황에서 지방정부, 경남은행 노조 등의 반발이 M&A를 늦출 수 있다”며 “인수자금 마련을 위해 3000억~4000억 가량의 증자가 필요한 점 등도 단기적으로 주가에 악영향을 끼칠 수 있다”고 말했습니다.
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