"삼성테크윈, CCTV 수익성 개선 기대..목표가↑" - 대우증권

대우증권은 삼성테크윈에 대해 CCTV 사업 수익성 개선이 예상보다 빠르다면서 매수의견을 유지하고, 목표주가는 종전 9만2000원에서 12만1000원으로 상향 조정했습니다.

대우증권은 "올해 삼성테크윈 주당순이익(EPS) 증가율이 60.7%로 경쟁업체보다 높고, CCTV 사업 인수후 예상보다 빠른 실적 개선이 진행되고 있다"며 "안정적인 성장을 기반으로 신사업(FPSO, 경계감시로봇, 분자진단, 그래핀[Graphene]) 진출을 준비하고 있고 500억 원 이상의 안정적인 영업이익이 지속될 것"이라고 분석했습니다.

박원재 애널리스트는 특히 "삼성테크윈의 2분기 실적은 매출액 7758억 원, 영업이익 377억 원으로 영업이익은 전분기보다 55.5% 증가한 627억 원 수준이 될 것"이라며 "제품 믹스의 변경 부진과 삼성전자의 CCTV 사업 인수 후 재고 조정 비용 증가로하락했던 CCTV 사업의 수익성이 예상보다 빠르게 개선되고 있다"고 덧붙였습니다.