미래에셋대우는 30일 LG이노텍[011070]이 올해4분기에 듀얼 카메라 모듈 효과로 큰 폭의 실적 개선을 이룰 것이라며 목표주가를기존 10만5천원에서 11만5천원으로 상향 조정했다.
투자의견은 '매수'를 유지했다.
박원재 연구원은 "LG이노텍의 올해 영업이익은 637억원으로 작년 대비 71.5% 감소할 것으로 추정된다"며 "전체 매출액의 48%를 차지하는 카메라 모듈 사업이 부진했고 유기발광다이오드(LED) 사업 실적도 개선되지 않았기 때문"이라고 분석했다.
박 연구원은 그러나 "북미 고객사의 스마트폰에 LG이노텍의 듀얼 카메라 모듈이채택되면서 4분기 실적은 대폭 개선됐다"며 "카메라 모듈 매출액은 처음으로 분기 1조원을 돌파할 것으로 기대된다"고 전망했다.
그는 "당분간 듀얼 카메라 경쟁 업체가 없을 것이라는 점은 매우 긍정적"이라며"내년 영업이익은 올해보다 200% 이상 많을 것"이라고 추정했다.
박 연구원은 "올해 실적 부진에도 불구하고 LG이노텍을 내년 1분기 최선호주로추천한다"며 "실적 저점을 확인했고 부실 자산도 처리했으며 듀얼 카메라 효과도 본격화되고 있기 때문"이라고 말했다.
chomj@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
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