김미송 연구원은 "포스코는 실적 발표 콘퍼런스 콜을 통해 하반기 자동차 강판가격 인상 가능성을 밝혔다"며 "이에 따른 스프레드(제품 판매가-원료 구매가) 확대로 철강 실적은 하반기에도 개선될 전망"이라고 밝혔다.
김 연구원은 "해외 철강 자회사들의 실적도 좋아질 것으로 전망되지만 건설이문제"라며 "건설경기의 불확실성을 반영해 하반기 건설 사업에선 적자가 확대된다고가정했다"고 설명했다.
그는 "이를 감안해도 주가는 주가순자산비율(PBR) 0.4배로 여전히 저평가 상태"라며 투자의견 '매수'와 목표주가 30만원을 유지한다고 말했다.
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