우리투자증권은 15일 두산인프라코어[042670]가밥캣의 실적 호전과 재무구조 개선추세를 이어갈 것이라며 '매수' 투자의견을 유지했다.
하석원 우리투자증권 연구원은 "두산인프라코어 매출액에서 밥캣이 차지하는 비중이 70% 내외로 가장 높다"며 "내년에도 미국 경기가 양호할 것으로 전망돼 밥캣이실적 개선세를 이어갈 것"이라고 전망했다.
그는 또 "밥캣 인수에 따른 차입금도 2007년 5조원에서 현재 3조6천억원으로 축소됐다"며 "이익 증가와 상장에 따른 현금 유입 등을 감안하면 2016년에는 순 현금상태로 전환할 것"이라고 언급했다.
두산인프라코어의 부채비율도 현재 280%에서 내년에 200%까지 개선될 것으로 그는 내다봤다.
그는 "두산인프라코아의 올해 4분기 영업이익은 1천131억원으로 작년보다 28.2%증가할 것으로 전망한다"며 "다만, 구조조정용 일회성 비용을 반영하면 전망치를 밑돌 가능성도 있다"고 덧붙였다.
최근 두산인프라코어의 주가는 두산그룹의 상환전환우선주(RCPS) 발행 우려와중국 굴착기 판매 부진, 세계 경기 부진 등으로 부진한 흐름을 보였다.
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