◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 치고 나가는 군계3학의 선두주자 - DB금융투자, BUY
11월 22일 DB금융투자의 이병건 애널리스트는 삼성화재에 대해 "주주환원 감안하면 보험사 투자는, ① K-ICS비율이 높고, ② 확보된 배당가능이익이 충분히 크며, ③ 신계약CSM과 별도기준당기순이익의 갭이 크지 않은 회사로 집중할 필요가 있음. 동사는 이러한 기준에서 업계에서 가장 양호한 상황. 밸류에이션 기준시점을 2025년말로 변경, 목표주가를 453,000원으로 상향하며 BUY의견을 유지함. 당분간 보험업종 및 금융업종 내 배당 증가의 페이스메이커 역할을 할 것으로 기대. 중장기적으로 배당성향을 50%까지 높인다는 계획을 세우고 있어 DPS는 당분간 빠른 속도로 증가할 것으로 기대."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '453,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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