◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 탄탄한 실적으로 보여주는 기업 - 미래에셋증권, BUY
02월 19일 미래에셋증권의 조연주 애널리스트는 HD현대일렉트릭에 대해 "동사는 본격적인 호황기를 맞아 23년 매출액 2.7조원(+28% YoY), 영업이익 3,152억원(+137% YoY)을 기록. 1Q24는 높은 수주 단가(P)와 원가율의 하향 안정화(C)를 바탕으로 영업이익률 11%를 달성할 수 있을 것으로 예상. 24년 하반기 미국 대선을 앞두고 리쇼어링 수요, 원전 재개 및 확대 트렌드, AI 서버 수요 폭증에 따른 데이터센터 향 매출 증대 등의 수혜 기대감은 유효할 것으로 전망. 투자의견 '매수' 유지, 24년 영업이익 성장 가시성을 반영한 실적 전망 조정으로 목표주가를 기존 120,000원에서 150,000원으로 25% 상향. Target P/E는 16배(24년 동종업계평균 20% 할인)로 상향. 24년 기준 동사의 이익 성장 속도가 글로벌 Peer 대비 더 빠를 것으로 예상하며, 밸류에이션 갭 축소 흐름이 기대. 현재 동사는 24F P/E 14배에서 거래 중."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '150,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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