◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 양호한 지표 흐름, 꾸준한 배당증가 기대 - DB금융투자, BUY
02월 24일 DB금융투자의 이병건 애널리스트는 DB손해보험에 대해 "IFRS17 관련 동사는 전환시점 CSM이 10조원에 육박하며 2조원을 훌쩍 넘는 신계약 CSM이 창출되어 연간 CSM 순증규모는 1조원 수준이라고 언급. 경쟁사의 발표에서 나타난 것과 같이 동사의 경우에도 자본이 2배 수준으로 증가할 것으로 예상. 이에 따라 200% 수준의 K-ICS 비율을 유지하는데 큰 무리는 없을 것으로 예상되며, 상당한 규모의 해약환급금 준비금 발생에도 불구하고 꾸준한 DPS 증가 추세를 이어갈 수 있을 것. 상대적으로 IFRS17 전환을 통한 재무실적 개선폭이 클 것으로 예상되어 DB손보에 대한 적극적인 접근이 유효해 보임"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '90,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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