티맥스소프트가 200억원 규모 사모 회사채를 발행했다.
20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 중견 소프트웨어 업체인 티맥스소프트는 지난 18일 200억원어치 회사채를 사모로 발행했다. 만기는 1년이며, 표면 금리는 연 5.00%다. 운영 자금 마련이 목적이다. BNK투자증권이 발행을 주관했다.
티맥스소프트는 2019년 말에만 해도 현금성 자산이 673억원에 이르는 ‘현금 부자’였다. 하지만 지난해 경영참여형 사모펀드인 ‘위드제이앤제이 기업재무안정사모투자 합자회사’에 710억원, 투자목적회사(SPC)인 ‘티더블유제이’에 120억원을 출자하며 보유 현금을 대폭 소모했다. 올해 3월 말 기준 현금성 자산은 98억원이다.
현재 총차입금은 1025억원이다. 이 중 단기성 차입금이 661억원으로 절반 이상을 차지한다. 이 때문에 운영 자금과 차입금 상환을 위해 티맥스소프트가 사모채 시장을 찾고 있다는 설명이다. 티맥스소프트는 작년 9월에도 100억원 규모 사모채를 1년 만기로 발행했다.
실적은 견조한 편이다. 지난해 매출은 1008억원으로 전년보다 3.3% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 285억원에서 355억원으로 24.6% 증가했다.
임근호 기자 eigen@hankyung.com
