휴젤 경영권 1兆 매각도 자문
[ 조아란 기자 ]
지난 3월 웅진식품의 새로운 주인이 대만계 식품·물류·유통 1위 업체인 퉁이그룹으로 바뀌었다. 웅진식품 지분의 75%를 보유한 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니가 모든 지분을 퉁이그룹에 넘기면서다. 2600억원짜리 거래의 뒤에는 법무법인 화우의 인수합병(M&A)팀이 있었다. 화우는 퉁이그룹에 주식매매계약 협상과 체결부터 공정거래법상 기업결합신고 등 거래 전반에 걸쳐 종합적인 자문 서비스를 제공했고 퉁이그룹은 웅진식품 인수로 한국 시장에 성공적으로 진출할 수 있었다.화우가 M&A 시장에서 주목을 끌고 있다. 대형 M&A 자문에서 두각을 드러내고 있는 데다 세대교체까지 이끌어내며 그 어느 때보다 활동적인 모습을 보여주면서다. 화우 관계자는 “M&A 시장은 젊고 창의적인 시각으로 접근하는 게 유리하다고 판단해 지난해 주축 변호사들을 30~40대로 재구성했다”고 말했다.
M&A팀은 김성진 변호사(46·사법연수원 32기)가 이끌고 있다. 젊은 편에 속하는 김 변호사가 팀을 맡게 된 데에는 고객사에 더 역동적인 서비스를 제공할 수 있다는 판단이 작용했다. 김 변호사뿐만 아니다. M&A팀에는 연수원 34기인 김상만 변호사, 이명옥 변호사와 법학전문대학원(로스쿨) 1기 강혜림 변호사, 미국변호사인 김아이린 변호사와 최형준 변호사가 팀원으로 활약하고 있다. 제조 금융 헬스케어 정보기술(IT) 물류 유통 등 분야의 전문가들로 평가받는 법률인들이다.
M&A팀은 지식재산권그룹 등 화우의 여러 그룹 전문가들과 협업하면서 전문성을 더한다. 김성진 변호사는 “우리 M&A팀은 산업영역에 따라 전문그룹의 인력과 노하우를 투입할 수 있는 대형 로펌으로서의 장점과 유연하고 민첩한 대응이라는 소규모 팀으로서의 장점을 동시에 살리는 데 역점을 두고 있다”고 말했다.
화우 M&A팀은 세간의 관심이 쏠린 M&A건을 연달아 성사시키면서 이름을 알리고 있다. 거래대금만 1조원에 이르는 보톡스 제조업체 휴젤의 경영권 매각 자문도 화우의 ‘작품’이다. 대호테크 선우엠티 해피콜 매각 건은 물론 일동제약의 지주회사 전환 등도 화우 M&A팀의 손을 거쳤다.
다수의 글로벌 M&A도 이끌어냈다. 지난해 2월 차헬스케어는 국내 의료기업 최초로 호주 의료시장에 진출했다. 화우가 차헬스케어의 CFC 지분 인수 건을 도우면서다. CFC는 시드니 브리즈번 멜버른 등 7개 도시에서 난임센터를 운영하고 있으며 호주에서 네 번째로 큰 난임병원이다.
올해 초 차헬스케어는 동남아시아 주요 도시에서 40여 개 전문 클리닉을 운영하고 있는 싱가포르 메디컬기업 SMG 경영권도 인수했다. 국내 기업의 첫 싱가포르 상장기업 인수 건에서 차헬스케어에 법률자문 서비스를 제공한 로펌은 화우 M&A팀이었다.
조아란 기자 archo@hankyung.com
