≪이 기사는 12월05일(18:01) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
코스닥 상장사 알에프텍이 550억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행에 나선다.
알에프텍은 5일 이사회를 열고 사모 CB 550억원어치를 발행하기로 결의했다. 이 CB의 만기는 4년이며 만기 수익률은 2%다. 표면 이자도 2%로 정해졌다.
1주당 5648원에 보통주로 전환할 수 있다. 이에 따라 주식 총수 대비 33.83%에 달하는 973만7960주가 신규로 발행될 수 있다.
CB 인수자인 '티케-오비트 1호 신기술사업투자조합'이 모두 주식 전환을 청구하면 최대주주가 바뀔 수 있다. 지난 3분기 말 기준 알에프텍 최대주주는 차정운 대표로 특수관계인을 포함한 지분율이 22.79%다.
CB 발행이 무산될 가능성도 있다. 알에프텍은 내년 1월18일 임시주주총회를 열고 CB 발행 한도를 550억원 이상으로 높이는 내용의 '정관 일부 변경의 건'을 안건으로 상정할 예정이다. 이 안건이 통과돼야 같은 달 21일로 예정된 납입일에 '티케-오비트 1호 신기술사업투자조합'이 납입하는 게 가능할 것이라는 지적이다.
김병근 기자 bk11@hankyung.com
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