다음달 24~25일 일반 청약, 대표주관사는 신한금융투자와 한화투자증권
≪이 기사는 09월19일(18:26) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
올 하반기의 대형 기업공개(IPO)로 꼽히는 CJ CGV 베트남홀딩스가 증권신고서를 제출하고 본격적인 상장 채비에 나섰다. 11월 초 유가증권시장에 상장할 예정이다.
19일 CJ CGV 베트남홀딩스는 금융위원회에 증권신고서를 내고 공모일정 등을 확정했다. CJ CGV 베트남홀딩스의 희망 공모가 범위는 1만8900~2만3100원이다. 총 571만4285주(신주발행 428만5714주·CJ CGV 보유 주식의 구주매출 142만8571주)를 공모하며, 예정 공모금액은 1080억~1320억원이다. 희망 공모가 범위를 기준으로 한 예상 시가총액은 2750억~3361억원이다.
다음달 18~19일 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)을 통해 공모가를 확정하고 같은달 24~25일 일반 청약을 받는다. 대표주관사는 신한금융투자와 한화투자증권이다.
CJ CGV 베트남홀딩스는 CJ CGV의 베트남법인을 상장시키기 위해 세운 특수목적회사(SPC)다. CJ CGV의 베트남법인은 베트남 영화시장에서 1위(올 1분기 베트남 박스오피스 점유율 45.2%)를 차지하고 있다. 영화관 운영사(상영사업자)와 배급사를 겸하고 있어 수익성과 성장성이 높다는 평가다. 올 상반기 매출은 749억원, 영업이익 74억원에 순이익 48억원을 냈다.
회사는 이번 기업공개(IPO)를 통해 조달하는 자금으로 베트남 내 극장 증설, 인수합병(M&A)를 계획하고 있다.
이고운 기자 ccat@hankyung.com
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