7일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK브로드밴드가 3억달러 규모 해외 채권 발행을 위해 전날 유럽 및 아시아 투자자들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 20억달러(약 2조2500억원)의 매수주문이 몰렸다. 씨티글로벌마켓증권 BNP파리바 HSBC가 발행 주관을 맡았다.
7 대 1에 가까운 청약경쟁률에 힘입어 이자비용도 예상보다 줄이는 데 성공했다. 이번 채권 발행금리는 미국 5년 만기 국채 금리보다 1.175%포인트 높은 연 3.994%로 결정됐다. 당초 회사가 제시한 희망금리(연 4.269%)보다 0.275%포인트 낮다. SK브로드밴드의 해외 신용등급은 10개 투자적격등급 중 7번째로 높은 ‘A-’다. 이번에 조달한 자금은 오는 10월이 만기인 해외 채권을 갚는 데 사용할 계획이다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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