美, 기준금리 인상 이어
ECB, 연말 양적완화 종료
국내 증시도 자금 '썰물'
외국인, 이틀새 1兆 팔아
전문가 "경기 아직은 확장세"
글로벌 기업 2분기 실적 주목
[ 송종현 기자 ] 미·북 정상회담에 대한 기대로 지난주 기분 좋게 한 주를 시작한 전 세계 증시는 13일(현지시간) 미국 중앙은행(Fed)이 기준금리를 0.25%포인트 인상하자 분위기가 확 바뀌었다. 다음날 유럽중앙은행(ECB)은 올해 말까지 양적완화를 종료하기로 결정하면서 추가로 ‘직격탄’을 날렸다.
지난 14~15일 이틀간 한국 코스피지수는 2.62% 떨어졌고, 일본 닛케이225(-0.49%)와 중국 상하이종합(-0.91%), 영국 FTSE100(-0.90%) 등도 일제히 하락했다. 러시아(-2.66%)와 브라질(-1.89%) 등 신흥국은 낙폭이 더 컸다. 전문가들은 “Fed가 연내 네 차례 금리 인상을 예고하면서 신흥국 자금 이탈이 빨라지고 있다”며 “터키 브라질 등 일부 국가에 국한됐던 금융 불안이 다른 국가로 전이될 수 있다는 우려가 커졌다”고 분석했다.
◆신흥국펀드서 글로벌 자금 이탈
17일 글로벌 펀드정보제공업체 이머징마켓포트폴리오리서치(EPFR)에 따르면 지난 7~13일 1주일간 전 세계 주요 신흥국에 투자하는 글로벌신흥국시장(GEM)펀드에선 총 22억1550만달러(약 2조4348억원)가 순유출됐다. 2016년 11월23~30일 46억달러(약 5조554억원)가 빠져나간 후 최대 규모다.
증권업계 관계자는 “Fed가 기준금리를 인상한 지난 13일 이후 수치가 반영되는 다음주 발표 데이터에선 GEM펀드 자금 유출 규모가 더 커질 것”이라고 전망했다. GEM펀드에선 지난 5월9일 이후 6주 연속 자금이 유출됐다. 이 기간 자금 유출 규모는 총 6억3648만달러(약 6조9960억원)에 달한다.
투자자들은 브라질, 아르헨티나 등 남미 지역에 투자하는 라틴아메리카 펀드에서도 지난 4월25일 이후 꾸준히 자금을 빼고 있다. 라틴아메리카 펀드에선 4월25일부터 6월13일까지 8주간 총 5060만달러(약 556억원)가 빠져나갔다.
한국 증시에선 외국인 매도세가 강해지고 있다. 외국인 투자자들은 유가증권시장에서 지난 14~15일 이틀간 1조259억원어치를 팔아치웠다.
◆불안감 커지는 증시
브라질과 터키 등 해외 자금이 빠져나가며 ‘긴축발작’을 겪고 있는 국가들은 증시 하락세가 2개월 이상 이어지고 있다. 터키 ISE100지수는 올 4월 초부터 조정을 받기 시작해 6월15일까지 17.74% 떨어졌다. 브라질 보베스파지수는 같은 기간 17.11% 하락했다.
유럽 등 그동안 상승세를 타던 증시에도 급브레이크가 걸렸다. ‘신흥국 위기가 글로벌 금융위기로 확대될 수 있다’는 우려가 작용했다는 게 증권업계 시각이다. 이채원 한국투자밸류자산운용 대표는 “글로벌 증시가 때때로 조정받기는 했지만 길게 보면 2008년 글로벌 금융위기 이후 10여 년간 지속적으로 상승했다”며 “투자자들 사이에 언제든 금융위기가 재연될 수 있다는 불안감이 있어 각국 증시가 외부 충격에 민감하게 반응하는 것”이라고 말했다.
◆2분기 실적이 ‘구원투수’될까
글로벌 투자자들은 조만간 시작될 2분기 실적 시즌에 주목하고 있다. 아직은 전 세계적으로 경기 확장 국면이 지속되고 있기 때문에 기업 실적이 양호하게 나올 경우 미국 금리 인상 등으로 불안해진 투자 심리가 안정을 찾을 것이란 게 전문가들의 분석이다.
글로벌 금융정보업체 팩트셋에 따르면 컨센서스(증권사 전망치 평균)가 있는 미국 다우존스산업평균, 일본 닛케이225, 한국 코스피지수 구성 종목의 2분기 영업이익 증가율 예상치 평균은 각각 34.42%, 8.52%, 4.53%다. 연간으로도 각국 상장사 실적 전망은 나쁘지 않다. 중국 상하이종합과 영국 FTSE100, 프랑스 CAC40지수 상장사들의 올해 영업이익 증가율 전망치는 각각 37.9%, 23.0%, 23.6%다. 이경수 메리츠종금증권 리서치센터장은 “증시 펀더멘털(기초체력)이 훼손된 것은 아니기 때문에 기업 실적이 예상대로 나온다면 투자심리가 안정될 것”이라고 내다봤다.
송종현 기자 scream@hankyung.com
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