NH투자증권은 16일 한라홀딩스에 대해 주요 자회사들의 고른 성장세로 실적 안정성과 밸류에이션(실적 대비 주가수준) 매력을 보유하고 있다며 매수 투자의견과 목표주가 8만6000원을 유지했다.
이 증권사 조수홍 연구원은 "한라홀딩스의 2분기 매출액은 2495억원, 영업이익은 276억원으로 예상을 상회하는 양호한 실적을 기록했다"며 "세전이익과 순이익이 예상치를 하회했지만 법인세 비용 증가 등의 일회성 요인 때문"이라고 설명했다.
조 연구원은 유통물류부문의 경우 지난해 일회성이익(약 12억원 충당금 환입)에 따른 역기저 효과로 영업이익이 감소했지만 양호한 외형성장과 수익성이 유지됐다고 평가했다.
그는 한라스텍폴이 연결대상에서 제외됐지만 (주)한라의 영업정상화 및 우려대비 양호했던 만도헬라의 수익성 등으로 인해 지주부문 매출액과 영업이익도 성장세를 유지했다며 만도헬라의 2분기 매출액과 순이익은 각각 1276억원, 63억원을 기록했다고 전했다.
조 연구원은 제이제이한라도 골프장 내장객수 증가추세가 유지되고 있고 골프텔 매각도 순조롭게 진행되고 있다며 전체 골프텔 52실 중 약 3분의 1 정도의 매각계약이 2분기 실적에 반영된 것으로 파악했다.
정형석 한경닷컴 기자 chs8790@hankyung.com
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