박현욱 연구원은 "실적이 지난해 3분기를 저점으로 정상수준으로 회복되고 있다"며 "2분기에는 전방산업의 정상화 및 성수기 영향으로 판매량이 증가하고 판매 단가도 상승한 것으로 추정돼 호실적이 예상된다"고 말했다.
박 연구원은 세아베스틸의 2분기 별도 기준 매출액은 5185억원, 영업이익 420억원, 세전이익 364억원을 기록할 것으로 추정했다. 연결 기준 영업이익은 574억원을 기록할 것이란 분석이다.
그는 "니켈가격 약세로 세아창원의 실적은 전분기 대비 다소 낮아질 수 있다"며 "그러나 대구경강관 투자가 완료됨에 따라 중장기적으로 경쟁력 강화에 영향을 줄 것"이라고 설명했다.
이어 "주가는 주력시장에서의 타사 진출 우려로 2만9000원을 고점으로 조정받아 왔다"며 "신수요처 발굴 노력에 대한 평가가 필요하고 밸류에이션도 충분히 매력적이므로 긍정적인 관점에서 접근이 필요하다"고 덧붙였다.
채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com
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