하나금융투자는 12일 아이콘트롤스에 대해 1분기 수주잔고가 2505억원으로 사상 최대치를 기록했다며 매수 투자의견과 목표주가 5만1000원을 유지했다.
이정기 하나금융투자 연구원은 "최근 현대산업개발의 2017년도 예상 주택공급세대가 2017년초 1만9570세대에서 2만5992세대로 증가했다"며 "이는 2018년까지 안정적인 그룹 수주 물량 확보를 가능하게 해 2017년 신규 수주 2800억원 수준은 무난히 달성할 것"이라고 전망했다.
이익 측면에서 2016년 4분기에 실적 쇼크가 발생했다. M&E(Mechanic & Electronic) 사업부에서 발생한 일부 현장의 저가 수주 때문이며 관련 비용은 모두 처리된 상태이다.
이 연구원은 "올해는 그동안 집중했던 M&E 사업부의 외형성장보다는 이익에 집중하는 방향으로 선회했으며, 2017년 1분기부터 이익률이 회복하는 모습을 볼 수 있다"고 전했다.
그는 "장기적으로 아이콘트롤스는 신규 분양시장에 영향을 많이 받는 기존의 사업구조에서 벗어나 건설업계 IT플랫폼 업체의 지위를 가지게 될 것"이라고 예상했다.
이 증권사는 아이콘트롤스의 2017년 매출액은 2177억원, 영업이익은 163억원으로 각각 15.2%, 23.5% 증가할 것으로 추정했다.
정형석 한경닷컴 기자 chs8790@hankyung.com
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