우리카드는 HSBC를 단독 투자자로 3억 달러(약 3600억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 24일 발표했다. 발행 조건은 만기 3년이다. 국제신용평가사인 피치로부터 AAA 등급을 받았다.
이번 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며, ING은행과의 통화·금리스왑 체결을 맺어 환율 및 금리 변동에 따른 위험요인을 제거했다. 조달 자금은 기존 차입금 상환 및 운용자금으로 활용할 계획이다.
윤희은 기자 soul@hankyung.com
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