10일 투자은행(IB)업계에 따르면 LF는 이달 5년 만기 회사채 500억원어치를 발행할 계획이다. 발행 실무는 NH투자증권이 맡았다. 채권 발행금리는 연 2% 수준에서 결정될 것으로 예상된다. 에프앤자산평가 등 민간채권평가사가 시가평가한 LF 회사채 5년물의 수익률(지난 9일 기준)은 연 2.003%.
LF는 자금조달 비용을 줄이는 효과를 거둘 전망이다. 이 회사는 이번 회사채 발행을 통해 조달한 자금으로 2012년 2월 발행한 회사채 500억원어치를 갚을 계획이다. 내년 2월 만기 도래하는 채권 발행금리는 연 3.28%. LF는 회사채 만기를 3년에서 5년으로 늘리면서 금리를 연 1%포인트 이상 낮출 수 있을 것으로 기대된다.
서기열 기자 philos@hankyung.com
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