[ 이민하 기자 ] 신한금웅투자는 18일 SKC코오롱PI에 대해 원재료 수급 개선과 소송비용 감소로 수익성이 크게 개선될 가능성이 크다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
하준두 연구원은 "매출으 55%, 25%씩을 차지하는 연성회로기판(FPCB), 방열필름용 PI필름의 성장성은 제한적"이라며 "하지만 원재료 수급 차질 해소와 소송비용 감소로 수익성이 크게 개선될 수 있다"고 말했다.
2010년부터 지난해까지 누적된 소송 관련 변호 비용은 370억원 수준으로 추정된다. 대부분의 소송 비용은 지불이 끝났고, 올해부터는 영업외비용이 대폭 줄어들 것으로 추정된다.
하 연구원은 "소송 이후 매년 70억~80억원이 닝비됐다면 이제는 10억~20억원 수준으로 마무리될 것"이라고 전망했다.
이민하 한경닷컴 기자 minari@hankyung.com
3월 안에 반드시 매수해야 할 3종목! 조건 없이 공개
매일 200여건 씩 업데이트!! 국내 증권사의 리서치 보고서 총집합! 기업분석,산업분석,시장분석리포트 한 번에!!
한경스타워즈 실전투자대회를 통해서 다양한 투자의견과 투자종목에 대한 컨설팅도 받으세요
[한경닷컴 바로가기] [스내커] [한경+ 구독신청] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지
뉴스
