[ 이민하 기자 ] HMC투자증권은 2일 쎌바이오텍에 대해 원료부터 완제품까지 프로바이오틱스 기술을 모두 가지고 있다며 제품군 다각화를 통한 빠른 외형성장세가 지속될 것이라고 내다봤다. 투자의견 '매수'와 목표주가 7만원을 신규 제시했다.
이존아단 HMC투자증권 연구원은 "원료부터 완제품까지 프로바이오틱스 전 기술을 가지고 있는 기업"이라며 "올해 3분기 매출은 전년 대비 35.2% 증가한 134억원, 영업이익은 34.4% 늘어난 51억원, 영업이익률(OPM)은 38% 수준을 기록할 것"이라고 내다봤다.
독보적인 원천기술인 듀얼코팅을 바탕으로 주문자상표부착방식(OEM)에서 자체 브랜드업체로 변모 중이라는 설명이다.
이 연구원은 "5년 평균성장률(CAGR) 25.9%씩 커지는 프로바이오틱스 시장에서 국내업계 1위로 시장 지배력을 향상하고 있다"며 "수익성이 큰 기업과 소비자간 사업(B2C)에서 자체 브랜드 '듀오락' 15종의 매출 비중이 늘어나고 있다"고 설명했다.
이어 "프로바이오틱스를 이용한 여드름 치료용 화장품, 아토피 증상 개선, 유산균 발요핵을 통한 동식물 생육개선 등 꾸준한 연구개발 투자로 제품군 다각화도 진행 중"이라고 덧붙였다.
이민하 한경닷컴 기자 minari@hankyung.com
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