[ 권민경 기자 ] 신한금융투자는 1일 파트론에 대해 4분기 비수기지만 신규 모델 양산에 따른 기대감이 있다며 목표주가를 1만2000원에서 1만3500원으로 올려잡았다. 투자의견은 매수를 유지했다.
하준두 연구원은 "3분기 연결 매출은 1733억원, 영업이익은 123억원을 기록했다"며 "최대 고객사의 신규 전략 모델 양산이 3분기말에서 4분기 초로 연기되면서 실적이 예상을 다소 밑돌았다"고 설명했다.
이어 "실적 부진은 3분기로 마무리 된 걸로 보인다"며 "4분기초부터 전략 모델 양산이 본격 시작된 데 이어 삼성전자의 중국용 전략 스마트폰 A시리즈 역시 4분기말 양산될 가능성이 높다"고 분석했다.
이 경우 12월 재고조정 여파에서 상대적으로 자유로울 수 있다는게 하 연구원의 판단이다. 이에 따라 4분기 매출은 1859억원, 영업이익은 158억원으로 각각 추산했다.
그는 "스마트폰 부품산업이 전반적으로 하향 국면이지만 실적은 다시 안정되고 있다"며 "내년에는 블루투스 헤드셋, 헬스케어 밴드 등 액세서리 사업도 본격화된다"고 덧붙였다.
한경닷컴 권민경 기자 kyoung@hankyung.com
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