[ 노정동 기자 ] 키움증권은 26일 기가레인에 대해 "독보적인 기술력을 보유한 반도체 장비업체로 향후 성장 잠재력이 크다"고 평가하며 기업분석을 개시했다. 투자의견은 '매수'를, 목표주가는 1만9000원을 제시했다.
국내 최초로 고주파 무선교신장치(RF) 부품 국산화에 성공한 기가레인은 2012년부터 삼성전자의 주요 공급자로 선정됐다. 갤럭시스마트폰 시리즈의 돌풍에 힘입어 급성장했지만 지난해 말부터 실적이 주춤한 상황이다.
이 증권사 김병기 연구원은 "주력사업인 RF 부품 사업부는 올 하반기부터 실적회복에 들어갈 것으로 전망된다"며 "전 모델을 아우르는 부품공급 전략의 성과가 나타날 것"으로 예상했다.
시장진입 3년 만에 글로벌 점유율 1위에 오른 LED Etcher사업도 실적의 안전판 역할을 할 것이란 게 김 연구원의 분석이다.
그는 "경쟁사 장비 대비 뛰어난 생산수율이 핵심 경쟁력"이라며 "중화권 LED 업체들이 지난해 1분기부터 공정을 본격적으로 적용하기 시작함에 따라 기가레인의 LED Etcher 부문의 성장세는 내년까지 지속될 것"이라고 판단했다.
신규사업도 내년부터 실적이 가시화될 것이란 전망이다. 기가레인은 현재 드라이(DRIE) 장비와 멤스프로브카드(MEMS Probe Card) 등에 대해 양산 테스트를 진행 중이다.
김 연구원은 "DRIE 장비는 CMOS 이미지센서 제조공정에 채택될 전망이고 향후 전력반도체의 DTI 공정, 메모리반도체의 TSV 패키징 공정 등에도 활용될 것"이라며 "디램(DRMA)용 MEMS Probe Card는 소수 해외업체가 과점하고 있기 때문에 기가레인이 시장진입에 성공한다면 성장 잠재력이 크다"고 설명했다.
한경닷컴 노정동 기자 dong2@hankyung.com
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