◆우리투자증권
<신규추천종목>
- KCC(주택, 자동차 등 전방산업 호조에 따른 영업이익 전망. 특히 정부의 건축물 에너지 성능개선 방안 확정으로 건자재 사업부문의 장기 이익성장 모멘텀(동력) 확보. 도료사업부문은 현대·기아차 판매대수 증가와 국내 조선사들의 상선 건조량 확대에 힘입어 매출 증가세 지속될 것. 올해 매출액과 영업이익은 각각 3조 4955억원, 2967억원으로 전망)
- 한국전력(지난해 10월과 11월 각각 4.9%, 5.4%의 전기요금 인상과 함께 최근 석탄가격, 유가 및 환율 등이 안정된 흐름을 보이고 있어 1분기 실적개선 모멘텀(동력) 부각 전망. 여기에 정부의 전력 정책의 기조가 공급증대에서 수요관리로 변경되고 있어 효율적인 전력수요 관리를 위한 추가적인 정책도 하반기 예상됨. 특히, 에너지저장장치(ESS)를 활용한 수요관리 목적으로 한 전력요금 개편도 추가로 기대되는 점 역시 긍정적)
- 삼성SDI(대형 배터리의 경우 단기적으로 수익성 회복이 지연되고 있으나 전기자동차(EV) 시장의 성장세 진입 및 에너지저장장치(ESS) 시장의 본격 개화를 바탕으로 규모의 경제를 갖춰가며 중기적인 수익성 회복을 충분히 기대할 수 있을 전망. 이에 부가적으로 제일모직과의 합병 시너지도 기대. 소재, 부품간의 핵심역량 협업을 통한 시너지 창출과 미래 성장동력 확보를 위한 결정으로 2차전지용 분리막, 자동차용 소재, 유기발광다이오드(OLED) 소재 및 태양광 페이스트 등에서의 시너지 기대)
<추천제외종목>
- LG화학(차익실현)
- 현대모비스(기간 경과)
- 포스코ICT(수익률 부진)
◆신한금융투자
<신규추천종목>
- 한화케미칼(해외주식예탁증권(GDR)발행은 악재가 아닌 재무구조 개선을 위한 계획으로 호재 작용 예상. 실적 개선 주목, 1분기 영업이익 405억원 전망)
<추천제외종목>
- 삼성전기(시세탄력둔화)
한경닷컴
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