[ 한민수 기자 ] 한국투자증권은 2일 KT&G에 대해 내년 담배 수출이 급증할 것이라며 목표주가를 기존 8만6000원에서 9만5000원으로 높였다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
이경주 연구원은 "2014년에는 모든 사업부의 실적이 올해보다 개선될 것"이라며 "담배 해외 판매는 27.4% 증가할 것"이라고 전망했다.
올해 해외 실적이 부진한 이유는 이란의 소비 위축과 함께 도매상이 보유한 재고를 소진하기 위해 선적을 미룬 탓이 크다는 판단이다. 이란 경제 제재가 해결의 실마리를 찾고 있고, 유통재고 구조조정도 마무리돼 내년 초부터 해외 실적이 개선될 것으로 봤다.
이 연구원은 "배당수익률이 4.1%로 예상된다는 점도 매력적"이라며 "안정적인 담배 사업의 특성과 분산된 지분구조상 소액주주를 중시하는 경영이 지속돼 배당금은 장기적으로 증가할 것"이라고 했다.
한경닷컴 한민수 기자 hms@hankyung.com
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