<신규추천종목>
- 두산엔진(지난 2011년 4분기 3918억원에 달하던 신규 수주가 올해 1분기 327억원까지 감소하는 등 조선업황 부진 및 수주 급감을 경험했으나 하반기에는 6500억원의 신규 수주가 예상됨. 조선업황 회복과 함께 안정적 수요처인 삼성중공업(14.1%), 대우조선해양(8.1%) 등이 두산엔진의 지분을 확보하고 있어 내년 신규수주 규모는 1조2000억원에 달할 전망. 또 안정적인 재무구조, 밥캣 실적 개선에 따른 지분법 이익 등을 감안했을 때 주가 상승여력이 충분하다는 판단)
<추천제외종목>
- 덕산하이메탈(주가변동성 확대 우려)
◆삼성증권
<신규추천종목>
- 매일유업(중국 분유시장내 뉴질랜드산 분유 수입 금지에 따른 반사익 기대. 원유가격 상승에 따른 제품 판가 인상으로 하반기 실적개선 전망)
- KH바텍(모토롤라,소니 등 삼성전자를 제외한 해외 거래선 확대를 통해 수익원 다변화 성공. 하이엔드 스마트폰내 금속 부품 사용 비중 증가로 중장기 성장성 부각. 올해 예상 순이익은 780억원 수준으로 주가수익비율(PER) 6배 수준의 밸류에이션 메리트 보유)
<추천제외종목>
- 풍산(종목교체)
- KG모빌리언스(종목교체)
◆현대증권
<신규추천종목>
- 대동(스마트키, 키셋, 멀티펑션스위치 등의 적용 차종 확대로 실적호조 지속 전망과 함께 마그네슘 다이케스팅 부품 등 차량경량화 모멘텀 기대. 올해 예상실적 기준 자동차 부품업체 대비 저평가 상태 매력적)
<추천제외종목>
- 동아화성(종목교체)
◆신한금융투자
<신규추천종목>
- 현대건설(베네수엘라 정유(15억불) 수주 진행 호조로 연간 해외수주 목표 달성 긍정적. 내년 매출액 및 영업이익 증가율 두 자릿수 예상으로 성장성 부각)
한경닷컴
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