◆우리투자증권
<신규추천종목>
- 대림산업(일부 대형 건설사들의 해외사업 수익성이 급격하게 훼손된 것과 달리 대림산업은 상대적으로 안정적인 수익성을 유지하고 있음. 올해 예상 매출액과 영업이익은 전년 대비 5.1%, 7.6% 늘어난 10조7000억원, 영업이익 5232억원으로 전망. 올해 실적기준 주가수익비율(PER)은 7.3배로 경쟁사 대비 저평가. 특히 해외 시장에서의 성장잠재력과 탄탄한 재무안정성을 고려할 때 향후 밸류에이션 저평가가 해소될 가능성 매우 높은 것으로 평가)
<추천제외종목>
- 현대차(차익실현)
- SK이노베이션(상승세 약화)
- 태광(주가급락)
- 일지테크(적정수익률 달성)
◆삼성증권
<신규추천종목>
- 컴투스(하반기 자체 플랫폼 컴투스 허브를 통해 글로벌 시장 지배력 확대 추진. 모바일 게임 해외 매출 비중이 22%에서 34%로 확대되며 해외 모멘텀 부각. 3분기 신작 게임 출시 확대로 공격적 라인업 확장 기대감 부각)
<추천제외종목>
- 삼성중공업(종목교체)
◆대신증권
<신규추천종목>
- 삼영이엔씨(선박용전자장비 부문에서 독점적 지위를 향유하고 있는 회사로 안정적인 실적성장 지속 중. 향후 해양레저·마리나 산업 육성 정책에 따른 수혜 기대)
- 삼성중공업(하반기 실적 개선 모멘텀. 최고경영자(CEO) 교체에 따른 빅배쓰 가능성은 낮은 상황)
- 롯데케미칼(석유화학 업황 턴어라운드의 가장 큰 수혜를 볼 수 있는 종목. 중국 화섬수요 증대로 화섬 원재료(MEG/PTA) 부문 수익성 개선될 것. 올해 실적 턴어라운드로 이익레버리지 클 것으로 전망)
- KCC(최근 침체된 태양광 업황이 회복조짐을 보이면서 주가 상승이 기대되고 정부의 녹색성장 수혜 종목. 폴리실리콘 제조 자회사인 KAM을 흡수합병 하면서 폴리실리콘 사업 경영 효율성 증대 및 사업 경쟁력 확보)
- 현대백화점(2분기 실적은 시장 기대치를 소폭 밑돌았으나 하반기부터 영업 면적 확대와 매출 성장률 개선. 3분기부터 2011년~2012년 신규점 출점 효과가 나타날 수 있고, 무역센터점 리뉴얼로 인한 기저효과로 실적 개선 기대)
- SK(주력 자회사인 SK하이닉스가 2분기 어닝서프라이즈를 기록하면서 지난해 적자를 만회했고, SK이노베이션도 흑자 전환에 성공하면서 지주사 실적개선에 긍정적 기여. 최근 무더위로 인한 전력수요가 크게 늘면서 자회사 SK E&S 민자발전소 가동률 상승 예상)
◆신한금융투자
<신규추천종목>
- 와이솔(휴대폰 부품인 소 필터(SAW Filter) 부문 안정적인 성장 기대. 신규 모듈 부문 실적 가세로 높은 성장 잠재력 확보. 삼성전자 휴대폰 세계 시장점유율 상승 추세에 따른 수혜 예상. 중국 로컬업체들 매출처 확보로 성장 기대)
◆하나대투증권
<신규추천종목>
- 현대차(미국 승용차 판매 호조를 통한 하반기 실적 성장 기대. 아반떼 디젤, 뉴 제네시스 등 신차 출시 기대감 반영 전망)
- 포스코(생산량 증설로 경쟁사 대비 안정적 수익 예상. 중국 철강가격 상승과 국내 조선업 후판가격 상승 가능성)
- LG화학(전기차 시장 확대에 따른 중대형 2차전지 수요 증가 전망. 성수기 효과가 예상되고 수익성 견조하게 유지될 전망)
- SK텔레콤(하반기 가입자당 월 평균 매출(ARPU) 상승에 힘입어 실적 개선추세 이어질 전망. 롱텀에볼루션 어드밴스트(LTE-A) 서비스 상용화 시작으로 가입자 수 증가 예상)
- SK이노베이션(하반기 지정학적 리스크 따른 유가 상승 가능성 부각. 윤활기유 설비확대에 따른 물량 증가 효과 기대)
- 삼성테크윈(시큐리티 및 반도체장비 마진개선으로 양호한 성장 기대. 특수부문과 엔진부문의 실적 개선 전망 긍정적)
한경닷컴
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