1. 증시 중요 뉴스
1) 미·이란 협상 대기 속 인플레이션 우려…뉴욕증시 혼조 마감
- 시장은 미·이란 종전 협상 전개 상황을 주시하며 관망세를 이어가. 전날 레바논 정부와 직접 대화 의지를 밝힌 이스라엘은 레바논에 대한 폭격을 이어가는 등 휴전 중에도 불안한 상황이 이어지고 있어. 협상을 하루 앞두고 도널드 트럼프 미 대통령은 압박 메시지를 연이어 내놔
- 이날 오전 나온 3월 소비자물가지수(CPI)는 시장 예상치에는 부합했지만, 전쟁으로 인한 고유가 영향이 한동안 지속될 수 있다는 우려에 물가 상승 압력에 대한 경계가 이어지고 있어. 미 노동부에 따르면 3월 CPI는 전월 대비 0.9% 올라, 2022년 6월 이후 약 4년 만의 최대 상승 폭을 기록
- 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장 대비 269.23포인트(0.56%) 내린 47,916.57에 거래를 마감. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 7.77포인트(0.11%) 내린 6,816.89에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 80.48포인트(0.35%) 오른 22,902.89에 각각 마감
2) 美 "이란 오가는 모든 국적 선박 봉쇄…이란 외 항구는 방해 안해"
- 미국 중부사령부(CENTCOM)는 대통령 포고령에 따라 13일 오전 10시(미국 동부시간)부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상 교통에 대한 봉쇄를 시행한다고 12일 발표
- 중부사령부는 "봉쇄는 아라비아만 및 오만만의 모든 이란 항구를 출입하는 모든 국가의 선박에 대해 차별 없이 적용된다"면서도 "이란 외 항구를 오가는 선박의 호르무즈 해협 통과(항행의 자유)는 방해하지 않는다"고 밝혀
- 이어 "봉쇄 시작 전 상선들에게는 공식 항행 통보(Notice to Mariners)를 통해 추가 정보가 제공될 예정"이라면서 "오만만 및 호르무즈 해협 인근에서 운항하는 모든 선박은 항행 통보 방송을 주시하고, 선교 간 통신 채널 16번을 통해 미 해군에 연락하시기 바란다"고 덧붙여
3) [뉴욕유가] 美 '러 원유 구매 허용' 연장하나…WTI 1.3%↓
- 10일(미국 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 1.30달러(1.33%) 내린 배럴당 96.57달러에 마감
- WTI는 뉴욕장 들어 미국과 이란의 협상을 하루 앞두고 양국의 팽팽한 신경전에 상승세로 돌아서. 이란군 군사작전을 총괄하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 이날 성명에서 그간 전쟁을 회고하며 "여전히 완전한 대비 태세를 유지하고 있으며 방아쇠 위에 손을 얹고 있음을 선언한다"고 해. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회(마즐리스) 의장도 협상 전에 레바논 휴전과 이란 자산 동결 해제가 이행돼야 한다는 점을 강조
- WTI는 장 후반 미국이 러시아산 원유에 대해 제재 면제를 연장할 것이라는 소식에 하향 곡선을 타기 시작. 미국은 앞서 지난 달 12일 글로벌 유가 급등세를 진정시키려는 차원에서, 선적된 러시아산 원유·석유제품에 한해 제3자 구매를 30일 동안 허용한 바 있어. 러시아산 원유를 구매할 경우 제재 대상이 되지만, 이를 한시적으로 풀어준 것
4) 중동發 에너지 위기에도…"재생에너지로의 즉각 전환 어려워"
- 12일 산업연구원(KIET)은 '중동 전쟁은 재생에너지 전환을 가속할 것인가' 보고서를 통해 재생에너지 전환을 가로막는 제약 요인과 향후 대응 방향을 제시. 보고서는 화석에너지 가격 상승이 인플레이션을 유발하고, 이에 따른 금리 인상이 재생에너지 투자를 위축시킨다고 진단
- 보고서는 "전쟁으로 급등한 에너지 가격은 인플레이션을 유발하고, 이에 따른 금리 인상은 자본 조달 비용에 민감한 재생에너지 투자를 상대적으로 위축시킨다"며 "금리 2% 상승 시 가스 발전 비용은 11% 오르는 데 그치지만 재생에너지 발전 비용은 20%나 뛴다"고 지적
- 재생에너지 인프라가 '연료 집약적'에서 '광물 집약적' 시스템으로 변화하면서 핵심 광물 확보가 새로운 과제로 떠올라. 태양광 패널이나 풍력 터빈, 대규모 에너지저장장치(ESS) 등 재생에너지 인프라를 구축하려면 구리와 리튬, 희토류 등 막대한 양의 핵심 광물이 필수적
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5) “반도체 다음은 우주?” 스페이스X·아르테미스2호에 투심 몰린다
- 12일 금융투자업계에 따르면 금융감독원은 최근 미래에셋증권의 스페이스X 국내 공모 절차 추진 의사과 관련한 초기 검토를 진행 중. 스페이스X는 오는 6월 상장 예정인데, 미래에셋증권은 스페이스X로부터 조 단위 물량을 확보해 개인과 기관의 청약 신청을 받는다는 계획. 기관투자가와 사모펀드를 대상으로 1차 모집에 나선 뒤, 개인투자자 청약을 받을 것으로 알려져
- 스페이스X는 IPO를 통해 최대 750억 달러(약 112조5000억원)를 조달할 계획으로, 미래에셋증권은 IPO에 참여하는 20여개 글로벌 투자은행(IB) 중 하나. 업계는 미래에셋증권이 약 50억 달러(약 7조5000억원) 규모 물량 확보를 추진 중인 것으로 전망
- 시간도 빠듯. 스페이스X 상장이 오는 6월로 예상되고, 국내 증권신고서 효력 발생까지 최소 15영업일이 소요. 조 단위 거액의 물량을 상장 전까지 단기간에 소화해야. 이 때문에 미래에셋증권은 최근 VIP 투자자를 주 대상으로 스페이스X 청약 관련 수요 조사를 진행하면서 일부 고객들에게 ‘최소 참여 금액 100만 달러(약 15억원)’를 기준으로 안내한 것으로 전해져
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 47916.57 (-269.23p, -0.56%)
- S&P500 : 6816.89 (-7.77p, -0.11%)
- 나스닥 : 22902.9 (+80.48p, 0.35%)
- 영국 FTSE100 : 10600.53 (-2.95p, -0.03%)
- 프랑스 CAC40 : 8259.6 (+13.81p, 0.17%)
- 독일 DAX : 23803.95 (-3.04p, -0.01%)
- 유로스톡스50 : 5926.11 (+29.82p, 0.51%)
- 주요뉴스 및 시황
- 미·이란 협상 대기 속 인플레이션 우려…뉴욕증시 혼조 마감
- 뉴욕상품거래소에서 4월물 금 선물가격은 전날 대비 30.6달러(-0.63%) 상승한 온스당 4,787.40달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 1.6bp 오른 3.799%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 2.4bp 오른 4.317%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.15% 내린 98.43을 기록
3. Today 관심 레포트
- 삼성SDI: 유럽 Diesel 숏티지, 전기차 수요로 이어질 것 (현대차증권, BUY, 목표주가 60만원)
- 목표주가 530,000원에서 600,000원으로 상향
- 1Q26 당초 전망 대비 적자폭 축소
- SK텔레콤: 25년은 잊어주세요 (대신증권, BUY, 목표주가 11만원)
- 1Q26 매출 4.5조원(+0% yoy), OP 5.4천억원(-5% yoy) 전망
- 사이버 침해사고로 인한 가입자 이탈의 충격에서 벗어나는 중
- 효성티앤씨: 스판덱스의 가격 상승은 결이 다르다 (NH투자증권, BUY, 목표주가 62만원)
- 스판덱스 턴어라운드는 Cost-push가 아닌 펀더멘털 개선에 기반
- 업종 내에서 차별화된 실적 개선세를 보일 전망