◆우리투자증권
<신규추천종목>
- 서울반도체(아크리치2 제품 판매 호조로 발광다이오드(LED) 조명 매출 비중은 지난해 44.8%에서 올해 52.8%까지 증가할 것으로 예상. 내년 미국 및 중국의 백열등 판매 금지 예정 등에 힘입은 LED조명 산업의 본격적 성장으로 실적 개선세 지속될 전망. 또 태블릿(Tablet) PC에 들어가는 부품 공급확대를 통한 정보기술(IT)용 LED부문의 매출 및 영업이익률 개선도 진행 중. 3분기는 IT업황 성수기 진입에 따른 액정표시장치(LCD) TV 및 IT 백라이트유닛(BLU)용 LED수요 증가가 기대되며 해외 주요 고객사 신규 스마트 디바이스 BLU용 LED의 시장진입도 일부 예상되고 있어 실적 성장세가 지속될 전망. 올해
연간기준 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 24.8%, 264.7% 늘어난 1조670억원, 620억원에 달할것으로 기대)
- 농우바이오(각종 채소류의 종자를 개발, 생산, 판매하는 종자업체로 다국적 기업 진출에도 불구하고 최근 4년간 국내 시장점유율 1위 유지. 정부의 종자산업 육성대책의 직·간접적인 수혜 기대. 내수시장 정체에도 불구, 수출과 중국법인의 호조세 지속, 지난해 제기된 중국법인의 품종 문제 해결로 내년부터 고성장세 재현 기대. 올해 예상 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 11.8%, 19.8% 늘어난 870억원, 224억원으로 안정적인 성장 전망)
<추천제외종목>
- 스카이라이프(주가 변동성 확대 우려)
◆삼성증권
<신규추천종목>
- GST(중국 모듈 업체로 OCR 방식의 옵티컬본딩 장비 수주하며 신규 성장 모멘텀 부각 중. 반도체에서 디스플레이로 스크러버 장비의 채택 범위가 확대되며 지속적인 수주 확대. 저마진 냉동식에서 전기식으로의 방식 전환으로 칠러 장비 부문 실적 개선 가시화)
<추천제외종목>
- KG모빌리언스(종목교체)
◆신한금융투자
<신규추천종목>
- 기아차(원·달러 환율 상승에 따른 평균판매단가(ASP) 증가, 하반기 실적 기저효과 예상 등 긍정적. 하반기부터 증설된 광주공장 시간당 생산대수 증가, 내년 1분기부턴 중국3공장 가동으로 생산 증가 기대)
- 파트론(삼성전자 프리미엄 스마트폰 수요 부진에도 불구, 다양한 모델의 부품 납품으로 양호한 분기실적 지속. 중저가 범용 부품 비중 확대를 통해 지속적인 성장이 기대되며 최근 주가하락에 따른 저가매력 부각)
<추천제외종목>
- 케이티스(시세부진)
◆한양증권
<신규추천종목>
- 기아차(현대기아차 상반기 글로벌 시장 점유율 8.8%로 전년비 0.2% 증가해 어려운 대외여건에서도 선전함. 중국시장에서는 상반기 25% 판매증가세를 보였으며 올해 목표인 50만대 이상을 무난히 달성할 것으로 전망. 제값받기 노력으로 영업이익률 7.6% 달성)
- AK홀딩스(애경유화, AK에스앤디, AK켐텍, 제주항공 등을 자회사로 두고 있는 지주 회사로 자회사 모멘텀 및 알짜 자회사 보유지분가치가 시가총액을 상회함. 제주항공 턴어라운드(급격한 실적개선) 이후 호실적이 지속됨. AK켐텍의 중국 및 베트남 법인 성장성 유효)
- 인프라웨어(3분기부터 모바일 프린팅에서 신규 매출이 시작되며 내년 이익 성장을 전망함. 모바일 컴퓨팅에서 MS오피스 독점 붕괴가 예상되며 인프라웨어의 폴라리스 오피스는 효율성에 기반한 대체 수요를 빠르게 흡수할 것으로 전망)
- 디스플레이텍(2분기 영업이익률이 10.2%로 어닝 서프라이즈를 기록했으며 4인치 이상급 모델 중심으로 생산 확대에 따라 가격과 물량이 레벨업되고 있음. 올해 예상 실적 대비 주가 수준이 주가수익비율(PER) 5.2배에 불과해 절대 저평가 상태임)
<추천제외종목>
- 만도(차익실현)
- 삼성중공업(차익실현)
- 조이맥스(종목교체)
- 아이센스(종목교체)
한경닷컴
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