1. 증시 중요 뉴스
1) 오리무중 미·이란 2차협상에 뉴욕증시 하락…S&P500 0.6%↓
- 뉴욕 증시는 이날 오전 주요 기업들의 양호한 1분기 실적 발표에 힘입어 상승 출발했으나, 이후 미·이란 2차 협상을 둘러싼 소식이 이를 상쇄. 휴전 만료가 임박했음에도 양국 협상단이 회동 장소인 파키스탄 이슬라마바드로 출발하지 않았다는 보도가 잇따르자 투자 심리가 급격히 위축
- 다만 장 마감 이후 트럼프 대통령은 휴전 연장 방침을 밝혀. 트럼프 대통령은 "이란 정부가 심각하게 분열돼 있다는 사실과 파키스탄의 요청에 따라 이란 지도부와 대표단이 통일된 제안을 내놓을 때까지 공격을 유보해달라는 요청을 받았다"며 이같이 밝혀. 이란도 2차 협상에 참여하지 않겠다는 최종 입장을 파키스탄을 통해 미국에 전달했다고 타스님 통신이 보도
- 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 293.18포인트(0.59%) 내린 49,149.38에 거래를 마감. S&P 500 지수는 전장보다 45.13포인트(0.63%) 내린 7,064.01에, 나스닥 지수는 전장보다 144.43포인트(0.59%) 내린 24,259.96에 각각 마감
2) 미·이란 휴전 연장…트럼프 "이란 측 통일된 제안 기다린다
- 트럼프 대통령은 21일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 게재한 성명을 통해 "이란 정부가 심각하게 분열돼 있다는 사실과 파키스탄의 요청에 기반해 이란의 지도부와 대표단이 통일된 제안을 내놓을 때까지 공격을 유보해달라는 요청을 받았다"고 밝혀
- 이어 트럼프 대통령은 이란 측의 공식 제안이 접수되고, 관련 논의가 어떤 형태로든 매듭지어질 때까지 휴전 상태를 유지하겠다고 하여. 다만 이란을 겨냥한 해상봉쇄 작전은 이어지며 여타 군사적 준비태세 역시 그대로 유지된다고 전해
- 트럼프 대통령의 이번 휴전 연장 선언은 기존 2주 휴전 기한 만료를 하루 앞두고 나와. 앞서 그는 이란과의 2주 휴전 기한이 미국 동부시간 기준 22일 저녁 무렵 종료된다고 밝힌 바 있어
3) [뉴욕유가] 美·이란 협상 물 건너가나…WTI 3% 급등
- 21일(미국 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 2.52달러(2.81%) 오른 배럴당 92.13달러에 마감
- 이란 측은 여전히 추가 협상에 미온적인 반응을 보이고 있어. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 "현재까지 어떠한 최종 결정도 내려지지 않았다"고 말해. 그러면서 "미국 측이 보여주는 모순된 메시지와 일관성 없는 행보, 그리고 용납할 수 없는 조치들 때문"이라고 원인을 미국 탓으로 돌려
- 이런 분위기 속 미 매체 악시오스와 뉴욕타임스(NYT)는 미국의 협상단을 이끌 JD 밴스 부통령의 파키스탄행이 잠정 보류됐다고 보도. 악시오스는 라비드 기자는 스티브 윗코프 중동 특사와 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너도 여전히 미국에 머물러 있다고 하여
4) 전기차 재부흥 못 기다려… 신시장 눈 돌리는 K배터리
- 배터리 기업들은 비(非)전기차 사업 분야로 눈을 돌리고 있어. 로봇, ESS 등 전동화 전환이 이뤄지는 분야로 사업을 확장하면서 전기차 배터리 사업의 비중을 줄이고 수익 모델을 다변화하는 전략
- LG에너지솔루션은 최근 주총에서 ESS와 신사업 비중을 기존 20%에서 40%까지 늘리겠다는 포부를 밝혀. 김동명 LG에너지솔루션 사장은 “지금은 산업의 성장 가치가 재편되는 ‘밸류 시프트’의 시기”라며 “전기차, ESS는 물론이고 휴머노이드와 같은 신사업에서도 차별화된 경쟁력을 제공할 것”이라고 강조
- 소재사들 역시 LFP 양극재를 비롯한 소재 공급 준비에 주력하고 있어. 포스코퓨처엠은 자체 신공법을 도입해 소재 및 공정 혁신을 가속화함으로써 결과적으로 배터리 가격이 킬로와트시(㎾h)당 100달러 이하로 낮아지는 것을 목표로 하고 있어. 또 지분을 투자한 미국 전고체 배터리 기업 팩토리얼이 휴머노이드와 드론용 전지에도 포스코퓨처엠의 양·음극재를 활용해 개발 중. 엘앤에프는 올해 하반기 국내 최초 양산을 목표로 하는 비중국화 LFP 양극재 생산 계획을 발표
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5) 퀄컴 CEO, 삼성·SK·LG 연쇄 회동...파운드리, 메모리 등 협력 논의
- 21일 테크 업계에 따르면, 아몬 CEO는 이날 한진만 삼성전자 파운드리사업부장(사장) 등 경영진과 회동. 퀄컴은 차세대 AP를 삼성전자 2나노(㎚·10억분의 1m) 공정에 생산하는 방안을 논의. 퀄컴은 2021년까지 삼성전자에 첨단 AP 생산을 맡겼으나, 발열과 수율(정상품 비율) 등에 문제가 생기며 2022년부터 대만 TSMC로 돌아서. 최근 삼성전자가 2나노 경쟁력을 끌어올렸다는 평가를 받자 생산 논의가 재개되고 있는 것으로 풀이
- 아몬 CEO는 SK하이닉스 경영진과도 메모리 수급 방안 등을 논의한 것으로 알려져. 최근 세계적인 메모리 공급난이 심화하면서, 직접 물량 확보에 나섰다는 분석이 나와. 특히 퀄컴은 지난해 서버용 AI 칩인 ‘AI200′과 ‘AI250′을 공개하며 사업 영역을 확대. 업계에서는 국내 메모리 기업들과 만나 저전력 D램(LPDDR)과 고대역폭 메모리(HBM) 등에 대한 협력을 타진했을 것이라는 관측
- 류재철 LG전자 CEO와도 피지컬 AI, 전장(차량용 전자 장비) 등 분야 협력을 논의. LG전자는 AI 기술을 토대로 가전뿐 아니라 모빌리티, 로봇 등으로 사업 영역을 넓히고 있어. 퀄컴도 로봇용 칩과 차량용 플랫폼 등을 통해 피지컬 AI 시장에 진출한 만큼, 양사 간 협력 논의가 진행됐을 것으로 추정. LG전자는 퀄컴과 협업해 자동차와 인터넷을 연결하는 ‘텔레매틱스’를 고도화
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2. 전일 미국 · 유럽 증시
- 다우산업 : 49149.38 (-293.18p, -0.59%)
- S&P500 : 7064.01 (-45.13p, -0.63%)
- 나스닥 : 24259.97 (-144.43p, -0.59%)
- 영국 FTSE100 : 10498.09 (-110.99p, -1.05%)
- 프랑스 CAC40 : 8235.72 (-95.32p, -1.14%)
- 독일 DAX : 24270.87 (-146.93p, -0.6%)
- 유로스톡스50 : 5930.25 (-52.38p, -0.88%)
- 주요뉴스 및 시황
- 오리무중 미·이란 2차협상에 뉴욕증시 하락…S&P500 0.6%↓
- 뉴욕상품거래소에서 4월물 금 선물가격은 전날 대비 109.2달러(-2.26%) 상승한 온스당 4,719.60달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 6.9bp 오른 3.785%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 4.9bp 오른 4.3%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 0.33% 내린 98.22을 기록
3. Today 관심 레포트
- 삼성전기: FC BGA, 투자 확대는 1위로 도약! (대신증권, BUY, 목표주가 92만원)
- 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 920,000원 상향(67.3%)
- 밸류에이션 상향: ①26년/27년 최고 실적 ②FC BGA 추가 투자로 1위 도약 ③FC BGA & MLCC에 가격인상 전망, 그리고 M/S 확대
- LS ELECTRIC: 1Q26 Review: 떠오르는 글로벌 배전 시장의 신성 (교보증권, BUY, 목표주가 24만원)
- # 1Q26 Review: 일회성 이슈, 기대되는 2분기
- # TP 상향 조정, 기대되는 추가 침투율 확장
- 롯데에너지머티리얼즈: 데이터센터용 회로박 판매 증가와 전고체 모멘텀 (유진투자증권, BUY, 목표주가 6.5만원)
- 1분기 영업적자 폭 축소될 것으로 예상
- 데이터센터용 회로박 판매량 올 해 전년대비 2배 증가 예상