LIG투자증권은 17일 하나금융지주에 대해 대규모 대손비용 등으로 2분기 실적이 부진할 것으로 전망했다. 외환은행 인수 효과를 감안해 투자의견 '매수'와 함께 목표주가 5만3000원은 유지했다.
손준범 LIG투자증권 연구원은 "하나금융의 예상 2분기 순이익은 2150억원으로 이는 시장 전망치를 밑도는 수준"이라고 말했다.
손 연구원은 "STX그룹(1350억원), 쌍용건설(250억원) 등의 기업 부실로 일회성 대손비용이 발행했다"면서 "주가 하락에 따른 유가증권 감액손 및 원화약세로 인한 외환차손은 550억원에 이를 것"이라고 설명했다.
그는 "그러나 현재 주가순자산비율(PBR) 0.5배 수준의 주가는 외환은행 인수 효과를 전혀 반영하지 못해 저평가된 상태"라며 "합병과정에서 발생한 자사주 1267만주 매각에 대한 물량 부담이 해소된 이후부턴 주가가 본격적으로 상승할 것"으로 기대했다.
한경닷컴 이하나 기자 lhn@hankyung.com
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