우리투자증권은 28일 씨젠에 대해 하반기 B2B성과 기반 기술력 부각 및 실적개선이 전망된다며 업종 최선호주로 제시했다. 매수 투자의견과 목표주가 8만원은 유지.
이승호 우리투자증권 애널리스트는 "2분기 IFRS 별도기준으로 씨젠의 매출액은 148억원(전년대비 +13.8%), 영업이익 36억원(-8.5%), 순이익 31억원(+2.4%)으로 전망된다"며 "컨센서스 매출액 168억원, 영업이익 52억원, 순이익 41억원을 하회할 전망"이라고 밝혔다.
호흡기 진단 제품 16억원(+10.0%), 성감염증 진단 제품 56억원(+5.0%), 상품 47억원(+5.0%) 등이 외형 성장을 견인할 전망이나 기고효과 및 기술수출료 유입 이연에 따라 영업이익률은 24.3%로 전년동기보다 7.0% 낮아질 것으로 예상했다. 컨센서스 영업이익률 31.0%를 하회할 것이라는 전망이다.
이 애널리스트는 씨젠은 국제 기구 대상 결핵 진단과 결핵 치료제에 대한 다중 약제 내성 진단이 가능한 분자 진단 제품 개발 계약, 아시아 제약회사 대상 분자 진단 제품 OEM 공급 계약 및 동반진단제 기술 이전 계약, 다국적 제약회사 대상 인체 질병 분자 진단 제품 개발 계약을 추진하고 있다고 전했다.
그는 DPO, READ, TOCE 후속 분자 진단 원천 기술 개발을 완료하고 하반기 후속 기술 공개 및 후속 기술 수출 계약이 기대된다고 했다.
우리투자증권은 기존 추정치 대비 2013년 매출액을 -2.6%, 영업이익과 순이익도 각각 3.3%와 3.3% 하향조정했다.
이 애너리스트는 현 주가는 12개월 전망 기준 주가수익비율(PER) 60.7배, 목표주가는 PER 99.7배로, 현재 주가 대비 64.3% 상승 여력을 보유하고 있다며 실적 추정 하향 및 밸류에이션 부담 불구 현재 진행 중인 B2B 계약 체결 시 하반기 50억원 상회 기술수출료 수취 가능성 감안해 매수투자의견을 유지한다고 설명했다.
한경닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com
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