(서울=연합뉴스) 김태종 기자 = 삼성증권[016360]은 12일 한국전력에 대해 올해 또 한 번의 사상 최대 실적 경신이 기대된다며 투자의견 '매수', 목표주가를 7만원으로 제시했다.
김영호 연구원은 이날 보고서에서 "새울 3, 4호기의 준공에 따른 계통 연결로 국내 원전 설비 용량이 2027년 28,850MW(메가와트)로 기존 대비 약 11% 증가가 예상된다"며 "한수원이 2026년 원전 이용률 목표를 89%로 제시함에 따라 설비 용량 증가 및 가동률 제고에 따른 수혜가 기대된다"고 밝혔다.
이어 "원전 이용률 1% 상승시 2026년 한전의 영업이익이 약 2천900억원 증가해 이익률이 1.5%포인트 개선될 것으로 추정되고 최근 11차 전력 수급 기본 계획하에 예정된 신규 원전 2기 및 SMR(소형원자로) 1기의 건설이 확정됨에 따라 중장기적인 원전 확대 정책의 수혜가 기대되는 상황"이라고 설명했다.
김 연구원은 그러면서 "유가 하향 안정세가 이어지면서 2023년 3분기부터 10개 분기 연속 흑자가 이어졌으며 한때 47조원에 육박했던 누적 적자도 약 22조원까지 축소됐다"며 "이란 사태 단기 종료 시 작년에 이어 사상 최대 실적 경신이 기대되는데 2022년부터 7차례에 걸친 전기 요금 상향으로 유가에 대한 충분한 버퍼(buffer)가 확보된 상황"이라고 덧붙였다.
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