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(서울=연합뉴스) 조성흠 기자 = DS투자증권은 7일 조선 업체 한화오션[042660]에 대해 실적 추정치를 대폭 상향 조정하고 이에 따라 목표주가를 10만원에서 12만원으로 올린다고 밝혔다. 투자의견은 '매수'로 유지했다.
영업이익 추정치는 올해 708억원에서 1천150억원으로, 내년 1천38억원에서 1천601억원으로 올려 잡았다.
양형모 연구원은 올해 1분기 한화오션의 깜짝 실적에 대해 "생산성 개선이 주된 요인"이라며 "이익이 본격적으로 우상향 사이클에 진입했다"고 평가했다.
아울러 "1분기 실적에는 저선가 물량인 2022년 비중이 80%에 육박했으나, 4분기에는 해당 물량 비중이 42%까지 감소하겠다"며 "4분기 건조 비중은 2023년 중선가 비중이 상대적으로 작고 2024년 고선가 비중이 커지면서 실적이 우수할 수밖에 없을 것"이라고 예상했다.
해양 부문의 부유식 액화천연가스 생산저장하역설비(FLNG)에 대해선 "독과점 중인 경쟁사의 수주 가능 생산능력(CAPA)이 제한적"이라며 "경쟁사 외 유일하게 FLNG 건조 이력을 보유한 한화오션의 신규 수주 및 시장 재진출을 기대한다"고 말했다.
부유식 원유 생산저장하역설비(FPSO)을 두고는 "시장이 다시 개화 중"이라며 "수요자 중 일부는 미·중 견제 구도 하에 한국 조선소인 한화오션에 발주할 수밖에 없을 것"이라고 말했다.
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