(서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 메리츠캐피탈은 대만계 시노팩은행, 타이신은행 및 홍콩계 대주단 등으로부터 최대 미화 1억5천만달러(한화 약 2천175억원)의 신디케이트론 도입 약정을 체결했다고 6일 밝혔다.
메리츠캐피탈은 약정 체결일부터 3개월 이내 미화 1억달러를 인출할 예정이며 6개월 이내 최대 5천만달러를 증액할 수 있다. 차입 기간은 최초 인출일부터 3년이다.
이번 사례는 여전업계 최초로 해외 신용등급 없이 순수 국내 신용등급(2025년 1월 나이스신용평가·한국신용평가 기준 A+/Stable)만으로 성사된 해외 자금조달이다. 조달금리는 국내 회사채 발행 금리 수준이다.
메리츠캐피탈 관계자는 "해외 신용등급이나 그룹사의 보증 없이 단독으로 해외 자금조달에 성공한 업계 최초 사례"라며 "메리츠금융그룹 및 메리츠캐피탈의 안정성과 신인도 개선에 기여할 것"이라고 말했다.
메리츠캐피탈은 국내외 금융시장의 불확실성과 변동성이 확대된 만큼 리스크 관리를 강화하고, 다양한 수익원 발굴에 노력한다는 방침이다.
이번 조달 건은 한국투자증권이 단독으로 주관해 진행됐다.
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