(서울=연합뉴스) 차민지 기자 = 노랑풍선[104620]은 150억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 19일 공시했다.
발행 대상은 사모펀드(PEF) 운용사인 VCM이다.
표면이자율은 0%, 만기이자율은 5.5%로 각각 정해졌다. 사채 만기일은 2029년 7월 30일이다.
전환가액은 1주당 6천670원이고, 전환에 따라 발행할 주식 수는 224만8천875주다.
노랑풍선은 확보한 자금으로 블록사입을 적극 추진할 방침이다.
블록사입은 여행 상품을 사전 구매해 가격과 물량을 안정적으로 공급받는 전략을 말한다.
노랑풍선은 이를 위해 다음달에 일본 현지법인을 설립하기로 했으며 태국 방콕에 연락사무소도 열기로 했다.
아울러 노랑풍선은 인공지능(AI)나 빅데이터 영역에서 전문성을 갖춘 IT 기업과의 전략적 공동투자도 도모할 예정이다.
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