(서울=연합뉴스) 송은경 기자 = DB금융투자[016610]는 작년 4분기 '어닝 쇼크'가 발생한 영원무역[111770]에 대해 당분간 보수적 접근을 권고하며 목표주가도 내렸다.
허제나 DB금융투자 연구원은 28일 보고서에서 "올해 연결 기준 영업이익 추정치를 기존 대비 24% 낮춘다"며 목표주가도 기존 6만7천원에서 5만7천원으로 하향 조정한다고 밝혔다.
전날 정규장 마감 뒤 나온 실적 공시에 따르면 영원무역의 작년 4분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 27% 감소한 7천573억원, 영업이익은 57.8% 줄어든 814억원으로 각각 집계됐다.
세부 실적은 공시 전이나, 허 연구원은 주문자 상표 부착 생산(OEM) 부문 원화 기준 매출이 전년 대비 25% 감소하고 자전거업체 스콧(Scott)의 원화 매출 역시 33% 감소했을 것으로 추정했다.
허 연구원은 "작년 OEM 부문 달러 오더는 높은 한 자릿수 하락해 올해도 3% 감소할 것으로 추정된다"며 소비 업황 둔화와 방글라데시 최저임금 인상 등으로 원가율 상승 부담이 커질 수 있다고 짚었다.
이어 "단기 실적 반등을 이끌 만한 모멘텀이 부족하기 때문에 올해 하반기 업황 저점에 이르는 시기를 면밀히 관찰한 후 매수 접근하는 게 바람직하다"고 덧붙였다.
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