바이오젠이 보유하던 지분 2조7천655억원에 매입
"삼성바이오에피스의 연구개발 역량 내재화"
(서울=연합뉴스) 김잔디 기자 = 삼성바이오로직스가 미국 바이오젠이 보유하고 있던 삼성바이오에피스(이하 에피스) 지분을 전량 인수한다.
삼성바이오로직스[207940]는 바이오젠이 보유하고 있던 삼성바이오에피스 주식 1천34만1천852주를 23억달러(약 2조7천655억2천만원)에 인수한다고 28일 공시했다.
바이오젠은 2012년 에피스 설립 당시 15%의 지분을 투자했으며, 2018년 6월 콜옵션을 행사해 에피스 전체 주식의 거의 절반(50% 빼기 1주)을 보유해왔다.
삼성바이오에피스의 나머지 주식(50% 더하기 1주)은 삼성바이오로직스가 이미 보유하고 있던 상태였다.
이번 주식 매매 계약 체결에 따라 삼성바이오에피스는 삼성바이오로직스의 100% 자회사로 편입된다.
매입 대금 중 특정 조건을 만족할 경우 추가로 지급되는 '언 아웃'(Earn -out) 비용인 5천만달러를 제외한 인수 대금은 향후 2년간 분할 납부할 예정이다. 이번 계약은 1차 대금 10억달러 납부가 완료되는 시점부터 효력이 발생된다.
삼성바이오로직스에 따르면 이번 계약은 바이오젠 측의 요청에 따른 것이다. 양사는 매매 계약 체결이 완료된 후에도 긴밀한 협력 관계를 지속할 예정이다.
삼성바이오로직스는 이번 주식 매입으로 기존 CDMO(바이오의약품 위탁개발생산) 역량에 삼성바이오에피스의 연구개발(R&D) 역량을 추가해 내재화할 수 있게 됐다고 설명했다.
삼성바이오에피스는 바이오의약품 개발 기업으로, 임상과 허가, 상업화 등 전주기에 걸친 경험을 보유하고 있다. 현재 자가면역질환 치료제 3종과 항암제 2종 등 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) 5종을 미국과 유럽 등 글로벌 시장에 출시해 판매하고 있다. 임상 3상이 진행 중인 바이오시밀러는 4종이고, 급성췌장염 신약도 개발 중이다.
삼성바이오로직스는 지분 인수를 계기로 삼성의 바이오 사업에도 가속도가 붙을 것으로 기대했다.
의사 결정의 자율성과 민첩성이 제고돼 오픈이노베이션과 신약 개발 등 중장기 성장 전략을 독자적으로 빠르게 추진할 수 있게 됐다는 이유에서다.
특히 글로벌 생산능력 1위인 삼성바이오로직스의 CDMO 역량, 삼성바이오에피스의 검증된 바이오시밀러 개발 역량, 신약 개발 가능성까지 더해져 CDMO·바이오시밀러·신약을 3대 축으로 하는 '글로벌 제약사'로의 도약 기반을 다지게 됐다고 강조했다.
삼성바이오로직스는 이번 에피스 지분 매입과 사업 확장에 필요한 투자 재원 확보를 위해 총 3조원 규모의 유상증자를 실시할 예정이다.
삼성바이오로직스는 현재 세계 최대 규모 바이오의약품 공장인 4공장을 건설 중에 있으며, 하나의 공장에서 다양한 바이오의약품 생산이 가능한 멀티모달 공장(Multi Modal Plant)도 연내 착공을 앞두고 있다.
또 인천시 송도 11공구에 현재 사용 중인 부지(27만㎡)보다 규모가 큰 35만㎡의 제 2캠퍼스 추가 부지 계약도 연내 체결을 완료할 예정이다.
jandi@yna.co.kr
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