(서울=연합뉴스) 김아람 기자 = SK그룹의 '스폰서 리츠'인 SK리츠가 다음 달 유가증권시장에 입성한다.
SK리츠는 18일 기업공개(IPO) 온라인 설명회를 열어 상장 계획을 밝혔다.
SK리츠는 SK그룹이 본사 사옥으로 사용하는 서울 종로구 SK서린빌딩을 매입하고, SK에너지 주유소 리츠인 클린에너지리츠 지분 100%를 편입했다.
SK그룹이 장기로 책임 임차해 임대료를 SK리츠에 지급하고, 이를 재원으로 분기별 배당금을 지급하는 구조다. 분기 배당은 국내 리츠 업계 최초다.
앞으로 3년간 매각 차익을 제외하고도 연 5.45%의 안정적 배당을 제공할 수 있다고 회사 측은 설명했다.
또 SK리츠는 SK그룹이 보유한 핵심 부동산 자산에 대해 우선매수협상권이 있다.
우선매수협상권 대상 자산을 모두 편입하면 2024년까지 자산 규모 누적 4조원 이 예상된다. 그 이후 데이터센터, 신에너지, 물류센터, 해외자산 등을 지속해서 편입하면 10조원 규모 이상 복합리츠로 성장할 것으로 SK리츠는 기대했다.
공모 주식은 약 4천650만주다. 공모가는 5천원, 공모 금액은 2천326억원이다.
오는 23∼24일 기관 투자자 수요예측을 거쳐 30일부터 다음 달 1일까지 일반 청약을 받는다. 이어 9월 중 유가증권시장에 상장한다.
대표 주관사는 삼성증권[016360]과 한국투자증권이다. SK증권[001510]은 공동주관사로, 하나금융투자는 인수회사로 참여한다.
신도철 SK리츠 대표이사는 "차별화한 안정성, 투자 상품성, 성장성을 바탕으로 향후 글로벌 톱티어 리츠로 도약하겠다"고 포부를 밝혔다.
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