(서울=연합뉴스) 김연정 기자 = 하나은행은 6억 달러 규모의 'ESG(환경·사회·지배구조) 채권(지속가능채권)' 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.
이번 하나은행의 ESG 채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태로 2019년 1월 6억 달러 규모의 공모 채권 발행 후 약 2년 6개월 만에 발행되는 미달러화 공모 채권이다.
발행 채권은 미달러화 선순위 무담보 고정금리 채권으로, 만기는 5.5년이고 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 0.55%포인트를 가산한 1.25%이다.
발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드가 공동 주관했으며, 국제 신용평가사 무디스와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 'A1', 'A+' 등급을 받았다.
하나은행은 이번 발행 자금을 국내외 친환경 사업, 취약계층 지원 사업 등 채권 발행 취지에 맞게 사용할 계획이다.
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