(서울=연합뉴스) 홍정규 기자 = 산업은행은 30일 KDB생명보험 매각 공고를 냈다. 금호그룹 부실로 KDB생명(옛 금호생명)을 떠안고 나서 4번째 매각 시도다.
오는 11월 초 투자의향서(LOI)를 접수해 쇼트리스트를 뽑고, 올해 안에 우선협상대상자를 선정해 내년 초 매각 절차를 마친다는 계획이다.
이번 매각은 KDB생명 보통주 8천800만주를 매각하면서 경영권까지 넘기는 거래다. 산은은 "투자자가 다양한 거래 구조를 제안할 수 있도록 했다"고 강조했다.
매각주간사는 크레디트스위스와 삼일회계법인이 맡았다. 계리법인 밀리만이 실사를 맡았으며, 산은 안팎에서 예상 매각가는 4천억∼5천억원으로 거론된다.
산은은 최근 KDB생명의 재무구조가 개선되고 미래 성장 가능성이 있다는 점을 내세웠다.
KDB생명은 2017년 구조조정과 사업비 절감, 지난해 3천억원의 증자 등으로 2018년 64억원 흑자 전환, 올해 상반기에 335억원으로 당기순이익이 증가했다.
보험금 지급여력을 나타내는 RBC비율은 2017년 108.5%로 기준치(100%)를 간신히 넘겼지만, 지난 6월 말 현재 232.7%로 대폭 상승했다.
산은은 "국제 신용평가사 무디스가 매긴 신용등급도 Baa2(안정적)로 상향 조정되는 등 신인도도 좋아졌다"고 말했다.
이어 "잠재 매수자 면담 등을 통해 달라진 KDB생명의 모습이 시장에 제대로 전달되면 이번 인수·합병에 대한 관심은 어느 때보다 높을 것"이라고 기대했다.
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