메리츠종금증권, IB 발돋움 위해 7천억 조달 추진
(서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 메리츠종금증권이 자기자본을 3조원대까지 확충하려고 상환전환우선주(RCPS) 발행을 검토한다.
메리츠종금증권은 국내 주요 연기금과 보험사 등 기관투자가로부터 RCPS 형태로 최대 7천억원을 투자받는 방안을 검토하고 있다고 26일 밝혔다.
이어 "기관투자가들에게 투자가 가능한지 여러 조건을 교환해보는 단계"라며 "확정되면 바로 공시할 것"이라고 설명했다.
메리츠종금증권은 올해 1분기 말 기준 자기자본이 1조8천866억원이다. 여기에 최근 메리츠캐피탈을 자회사로 편입해 자기자본 규모가 2조3천285억원까지 늘어났다.
RCPS 발행이 확정되면 자기자본은 3조원대로 커져 초대형 투자은행(IB)으로 발돋움할 수 있다는 것이 메리츠종금증권 측의 판단이다.
회사 측은 "자본을 3조원대로 확충할 방법은 계속해서 강구하고 있으며 굳이 RCPS가 아니어도 올해 순수익만으로도 내년 3조원대에 도달할 수 있다는 추산도 있다"며 "다만, 시장의 리스크를 줄이고 기존 투자자들에게 악영향을 끼치지 않는 방식 중 하나로 RCPS 발행을 검토하고 있다"고 강조했다.
메리츠종금증권은 "인수합병(M&A) 등을 통해 자본을 확충하는 계획도 유효하다"고 덧붙였다.
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